清科2018年中國私募股權投資市場有限合伙人排名暨中國政府引導基金排名榜單正式揭曉

日期: 2018-07-17

目前,私募股權投資市場作為支持我國實體經濟發展、推動經濟去杠桿的重要市場構成,在我國多層次資本市場中的地位日漸提升。截至2018年第一季度,中國證券投資基金業協會登記的私募股權投資機構、創業投資機構超過1.4萬家,機構數量爆發性增長,市場競爭愈加激烈同時機構募資壓力增大。2018年4月,《資管新規》的發布在規范市場行為的同時加大了GP整體的募資難度。在眾多因素的影響下,我國私募股權投資機構募資難度出現分化,頭部機構募資優勢逐漸凸顯,而中小機構及新機構募資難度加大。同時,LP參與主體更加多元化,在我國政府對私募股權投資市場的大力推動下,國資LP、金融機構、市場化FOFs在近兩年紛紛涌入私募股權投資市場,成為重要金主,為市場發展注入新鮮的血液,而基金管理人的募資能力、投資策略靈活性等成為LP重要關注內容。

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在新的市場格局下,由清科創業與投資界聯合主辦的“第十二屆中國基金合伙人峰會”于2018年7月11-12日在上海盛大舉行,峰會上清科研究中心隆重揭曉“2017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人排名榜單”及“2017年中國政府引導基金排名榜單”,榜單背后一定程度上體現了當前中國私募股權投資市場新形勢下的LP市場競爭格局及轉變趨勢。其中,“2017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強”主要評選指標包括管理可投資中國資本量、2017年度新增管理資本量、截至2017年度投資VC/PE基金數量及總金額、2017年投資VC/PE基金數量及總金額、截至2017年實際退出金額和累計回報倍數八大指標。相比過往,2017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強上榜有限合伙人更加多元化,除傳統的市場化FOFs、公共養老基金、產業資本、財富管理機構外,國資LP、銀行、險資、VC/PE機構、科研院校背景類LP均表現的更加活躍,LP市場逐步呈現出百花齊放的格局。

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政府引導基金作為LP市場的新晉主力,市場發展迅速,近幾年政府引導基金總規模增速放緩,但各地引導金紛紛進入投資期為市場帶來一定活力。“2017年中國政府引導基金30強”主要評選指標包括基金資本總量、截至2017年累計投資VC/PE基金數量、投資金額及參股子基金總規模、2017年累計投資VC/PE基金數量、投資金額及參股子基金總規模、截至2017年實際退出金額及回報倍數九大指標。2017年政府引導基金前十強分別為:深圳市引導基金、山東省股權投資引導基金、江蘇省政府投資基金、湖北省長江經濟帶產業基金、浙江省轉型升級產業基金、深圳市南山區產業發展投資引導基金、杭州市創業投資引導基金、湖北省省級股權投資引導基金、重慶市產業引導股權投資基金、天津市海河產業基金。


12017年中國私募股權投資市場機構有限合伙人30強(按照機構簡稱音序排序)

機構全稱

機構簡稱

安徽省鐵路發展基金股份有限公司

安徽鐵路基金

歌斐資產管理有限公司

歌斐資產

中國光大控股有限公司

光大控股

中國科學院控股有限公司

國科控股

國投創合基金管理有限公司

國投創合

青島海爾創業投資有限責任公司

海創母基金

好買財富管理股份有限公司

好買股權母基金

廈門建發新興產業股權投資有限責任公司

建發新興

深圳金晟碩業資產管理股份有限公司

金晟資產

開元國創資本管理有限公司

開元國創

深圳市鯤鵬股權投資有限公司

鯤鵬基金

陸浦投資管理集團有限公司

陸浦投資

前海母基金股權投資(深圳)有限公司

前海母基金

全國社會保障基金

全國社保基金

中國人保資產管理有限公司

人保資產

上海汽車集團股權投資有限公司

上汽投資

北京盛景嘉成投資管理有限公司

盛景嘉成投資

北京盛世宏明投資基金管理有限公司

盛世投資

北京首鋼基金有限公司

首鋼基金

太平資產管理有限公司

太平資產

興業財富資產管理有限公司

興業財富

宜信財富私募股權母基金

宜信財富母基金

北京亦莊國際投資發展有限公司

亦莊國投

盈富泰克(深圳)新興產業投資基金管理有限公司

盈富泰克

蘇州工業園區元禾辰坤股權投資基金管理中心

元禾辰坤

江蘇悅達善達股權投資基金管理有限公司

悅達善達

廣州越秀產業投資基金管理股份有限公司

越秀產業基金

廣東省粵科金融集團有限公司

粵科母基金

招商財富資產管理有限公司

招商財富

中金資本運營有限公司

中金資本

北京紫荊華信投資管理中心(有限合伙)

紫荊資本

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2 ?2017年中國政府引導基金30強(1-10名)

序號

政府引導金名稱

管理機構名稱

1

深圳市引導基金

深圳市創新投資集團有限公司

2

山東省股權投資引導基金

山東省財金投資集團有限公司

3

江蘇省政府投資基金

江蘇金財投資有限公司

4

湖北省長江經濟帶產業基金

湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司

5

浙江省轉型升級產業基金

浙江金控投資管理有限公司

6

深圳市南山區產業發展投資引導基金

深圳市匯通金控基金投資有限公司

7

杭州市創業投資引導基金

杭州高科技創業投資管理有限公司

8

湖北省省級股權投資引導基金

湖北高投引導基金管理有限公司

9

重慶市產業引導股權投資基金

重慶產業引導股權投資基金有限責任公司

10

天津市海河產業基金

天津市海河產業基金管理有限公司

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3 ?2017年中國政府引導基金30強(11-30名,按照引導金名稱音序排序)

政府引導金名稱

管理機構名稱

北京高精尖產業發展基金

北京工業發展投資管理有限公司

北京市戰略性新興產業創業投資引導基金

北京北咨投資基金管理有限公司

北京市中小企業創業投資引導基金

北京市中小企業服務中心

北京中關村創業投資引導基金

北京中關村創業投資發展有限公司

昌平科技發展母基金

北京昌科金投資有限公司

佛山市順德區創新創業投資母基金有限公司

廣東順德高新創業投資管理有限公司

廣東粵財基金

廣東粵財基金管理有限公司

廣州市新興產業發展引導基金

廣州市新興產業發展基金管理有限公司

貴州省創業投資引導基金

貴州省創業投資促進中心

國家科技成果轉化引導基金

國家科技風險開發事業中心

河南農開產業基金投資有限責任公司

河南農開產業基金投資有限責任公司

吉林省政府產業投資引導基金

吉林省股權基金投資有限公司

青島市新舊動能轉換引導基金

青島市市級創業投資引導基金管理中心

廈門市產業引導基金

廈門市創業投資有限公司

上海嘉定創業投資引導基金

上海嘉定創業投資管理有限公司

上海市創業投資引導基金

上海科技創業投資(集團)有限公司

深圳市福田引導基金

深圳市福田引導基金投資有限公司

深圳市龍崗區創業投資引導基金

深圳市龍崗金融投資控股有限公司

武漢市科技創業投資引導基金

武漢市科技投資有限公司

武漢市戰略性新興產業專項引導基金

武漢東湖國隆股權投資基金管理有限公司

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